سرمایه گذاری های جایگزینی

  • 2021-08-19

سرمایه گذاری های جایگزین به سرمایه گذاری های انجام شده در دارایی هایی که به عنوان وسایل نقلیه سرمایه گذاری غیر سنتی طبقه بندی شده اند ، اشاره دارد. این برای سرمایه گذاران است که مایل به داشتن یک نمونه کار متنوع با افزایش بازده هستند. در حالی که اشکال سنتی یا متعارف برای سرمایه گذاری برای انواع سرمایه گذاران باز است ، فرصت های سرمایه گذاری جایگزین برای سرمایه گذاران ثروتمند مانند افراد دارای ارزش بالا (HNWIS) محدود می شود.

Alternative investments

این سرمایه گذاری های غیر متعارف شامل معاملات دارایی های غیر از سهام شخصی است که به طور گسترده سرمایه گذاری شده است ، اوراق اوراق اوراق اوراق بهادار به ابزارهای بدهی صادر شده توسط دولت ها یا شرکت ها برای به دست آوردن وجوه سرمایه گذاران برای مدت معینی مراجعه می کند. بیشتر بخوانید ، و کالاهای کالا یک کالا به یک محصول یا خدمات دیگر با ارزش بیشتر از طریق فعالیت های تجارت و تجارت ، به یک محصول یا خدمات دیگر با ارزش بیشتر اشاره می کند. این ماده به عنوان یک ماده ورودی یا اولیه برای واحدهای تولید و تولید عمل می کند. بیشتر بخوانیدبا وجود انواع مختلف گزینه ها ، سرمایه گذاران با هزینه ای برای اوراق بهادار که می تواند به آنها در ساخت یک پایگاه سرمایه گذاری بهتر کمک کند ، می توانند اوراق بهادار خود را بسازند.

فهرست مطالب

غذای اصلی

  • سرمایه گذاری های جایگزین شامل انواع سرمایه گذاری های انجام شده در دارایی هایی است که تحت گروه سرمایه گذاری سنتی قرار نمی گیرند.
  • مدیریت سرمایه گذاری های جایگزین فعال تر است و با توجه به پیچیدگی های موجود ، نظارت مداوم و ارزیابی مجدد استراتژی های سرمایه گذاری را تضمین می کند.
  • این سرمایه گذاری ها به ملموس (دارایی هایی که می توانند لمس شوند) و نامشهود طبقه بندی می شوند (دارایی هایی که قابل لمس نیستند بلکه ارزش حمل دارند).
  • ارزیابی کلاسهای دارایی درگیر پیچیده است زیرا این سرمایه گذاری ها نیاز به دانش و مهارت های خاصی برای رسیدگی دارند.

سرمایه گذاری های جایگزین توضیح داده شده است

Alternative Investments

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟پیوند مقاله برای پیوند برای مثال: منبع: سرمایه گذاری های جایگزین (wallstreetmojo. com)

این سرمایه گذاری ها خواستار مدیریت فعال وجوه هستند. پیچیدگی های مربوط به ماهیت دارایی ها ، نوسانات و سطح ریسک بالا ، نظارت مداوم و ارزیابی مجدد استراتژی های سرمایه گذاری استراتژی های سرمایه گذاری استراتژی های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران کمک می کند تا بر اساس بازده مورد انتظار خود ، اشتها ریسک ، مبلغ جسد ، به سرمایه گذاران کمک کنند.، دوره برگزاری ، سن بازنشستگی ، صنعت انتخاب و غیره. بیشتر بخوانیدعلاوه بر این ، ارزیابی این کلاس های دارایی غیر متعارف پیچیده است زیرا این سرمایه گذاری ها به دانش و مهارت های خاصی نیاز دارند. بعلاوه ، دارایی های متعلق به این گروه منحصر به فرد است و ارزیابی دقیق را دشوار می کند.

انواع سرمایه گذاری های جایگزین

سرمایه گذاری های جایگزین در دو دسته گسترده - ملموس و نامشهود موجود است.

شماره 1 - سرمایه گذاری های ملموس

فلزات/کالاهای گرانبها

همه سرمایه گذاری ها به سمت مشاغل یا مجموعه بودجه نیست. برخی از آنها به سمت دارایی های واقعی مانند فلزات گرانبها یا منابع طبیعی هستند. سرمایه گذاری در غلات ، طلا ، نقره یا سایر فلزات گرانبها برای سنین ترجیح داده شده است ، و آنها همچنان بهترین پرچین پرچین هستند که به یک استراتژی سرمایه گذاری اشاره دارد که از معامله گران در برابر ضررهای احتمالی به دلیل نوسانات قیمت پیش بینی نشده در یک دارایی محافظت می کند. حرکات بازار و نوسانات ارزی. سرمایه گذاران می توانند از طریق سکه های طلا ، گاوصندوق ، یا به طور غیرمستقیم از طریق صندوق های معامله شده بخش یا صندوق های مبادله مبادله مبادله شده مبادله ای مبادله ای مبادله ای مبادله ای مبادله ای (ETF) سرمایه گذاری کنند ، امنیتی است که شامل بسیاری از اوراق بهادار مانند اوراق ، سهام ، سهام ، سهام است. کالاها ، و غیره ، و آن را در بورس مانند سهام معامله می کند ، با این که قیمت بارها در طول روز که صندوق مبادله مبادله خریداری و در بورس خریداری می شود ، نوسان می کند. بیشتر بخوانید

مشاور املاک
جمع

تمبرها ، آثار هنری و شراب پرنعمت معمولاً سوغات معتبر محسوب می شوند. با این حال ، آنها دارایی های بسیار ارزشمندی برای سرمایه گذاران هستند که از سرمایه گذاری این مجموعه ها برای سرمایه گذاری در آن آگاه هستند. سکه ها ، هنر و تمبرها کلاسهای دارایی هستند که برای چنین سرمایه گذاری های جایگزین ملموس ترجیح داده می شوند.

Alternative investments Types

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟پیوند مقاله برای پیوند برای مثال: منبع: سرمایه گذاری های جایگزین (wallstreetmojo. com)

شماره 2 - سرمایه گذاری های نامشهود

سرمایه گذاری نامشهود در دارایی هایی انجام می شود که قابل مشاهده یا بررسی نیستند ، اما وضعیت و ارزش آن می تواند بر اساس عملکرد بازار آنها کنترل و ارزیابی شود. برخی از کلاس های دارایی که متعلق به این انواع سرمایه گذاری های جایگزین است عبارتند از:

بودجه پرچین

صندوق های پرچین وسایل نقلیه سرمایه گذاری جایگزین هستند که برای سرمایه گذاران با جیب های فوق العاده عمیق پذیرایی می کنند. در ایالات متحده ، صندوق های پرچین گزینه های سرمایه گذاران معتبر در نظر گرفته می شوند. در نتیجه ، آنها به عنوان صندوق های متقابل تنظیم نمی شوند و صندوق های متقابل یک صندوق متقابل یک محصول سرمایه گذاری حرفه ای است که در آن یک جمع پول از گروهی از سرمایه گذاران سرمایه گذاری می شود و در دارایی هایی مانند سهام ، اوراق قرضه و غیره سرمایه گذاری می شود و به سرمایه گذاران می پردازید و به سرمایه گذاران می دهید. برای سرمایه گذاری در طیف گسترده ای از اوراق بهادار. یک مورد که صندوق های تامینی را از سایر سرمایه گذاری های جایگزین متمایز می کند ، نقدینگی آنهاست. این وجوه به دلیل افزایش قرار گرفتن در معرض اوراق بهادار مایع می توانند در عرض چند دقیقه به فروش برسند.

حقوق صاحبان سهام
سرمایه گذاری
رمز

استراتژی های سرمایه گذاری جایگزین

تدوین استراتژی ها برای شکستن بهترین معاملات سرمایه گذاری ضروری است. از آنجا که گزینه های سرمایه گذاری سنتی به طور گسترده ای در دسترس است ، داده ها و اطلاعات موجود در دارایی ها در دسترس هستند. بنابراین ، قاب بندی استراتژی های مؤثر سرمایه گذاری سنتی آسان تر می شود.

از طرف دیگر ، سرمایه گذاری های جایگزین ، که فقط سرمایه گذاران معتبر معتبر سرمایه گذاران معتبر را شامل می شود ، سرمایه گذار معتبر به شخصی اشاره می کند که طبق قوانین تنظیم مالی وضعیت ویژه ای به وی اعطا شده است و به وی اجازه می دهد تا در اوراق بهادار که در مقامات نظارتی ثبت نشده است ، تجارت کند و ITمعمولاً شامل افراد با ارزش با ارزش ، کارگزاران ، اعتماد ، بانک ها و شرکت های بیمه است. برای سرمایه گذاری در دارایی ها و اوراق بهادار بیشتر بخوانید ، اطلاعات بسیار محدودی را در دسترس قرار دهید. بنابراین ، تدوین استراتژی های سرمایه گذاری جایگزین بر شانه های مدیران صندوق استوار است که به روز می شوند و به مطالعه روند فعلی و تاریخی بازار ادامه می دهند.

در حالی که استراتژی های مربوط به مقابله با صندوق های جایگزین را تنظیم می کند ، مواردی وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق دارند:

  • کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) این سرمایه گذاری ها را تنظیم نمی کند.
  • آنها نرخ نقدینگی کم دارند ، به این معنی که فروش یا تبدیل به پول نقد سخت است.
  • آنها با بازار ارتباط کمتری دارند. این بدان معناست که قیمت ها در همان جهت بازار حرکت نمی کنند. به طور خلاصه ، اینها سرمایه گذاری های کمتری هستند.

مثال ها

بیایید نمونه های سرمایه گذاری جایگزین زیر را در نظر بگیریم تا نوع آنها را در بازار درک کنیم:

مثال شماره 1

HNWI سارا جستجوی خود را برای یک دارایی آغاز کرد که حتی در صورت نوسانات بازار، بی‌تأثیر باقی می‌ماند. او با مشاور سهام جو مشورت کرد. او به او توصیه کرد که به دنبال دارایی های کاغذی سنتی، مانند سهام یا اوراق قرضه فردی نرود. در عوض، او پیشنهاد کرد که کالاهایی مانند نفت، غلات، طلا، سایر فلزات و گاز طبیعی را انتخاب کنید که کمتر تحت تأثیر حرکات منفی بازار قرار دارند. علاوه بر این، او به سارا گفت که سرمایه گذاری در کالاهای ملموس به معنای داشتن سپر در برابر ضرر است. بنابراین، سرمایه گذار توصیه جو را دنبال کرد و حداقل 5٪ از پرتفوی را در سرمایه گذاری های ملموس سرمایه گذاری کرد.

مثال شماره 2

صنعت سهام خصوصی از زمان تولدش در دهه 1940 از نظارت نظارتی خارج شده است. با این حال، پس از بحران مالی سال 2008، تحت عنوان قانون اصلاحات و حمایت از مصرف کننده وال استریت داد-فرانک نامگذاری شده است. علاوه بر این، در زمان‌های اخیر درخواست‌هایی برای شفافیت افزایش یافته است و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شروع به جمع‌آوری داده‌ها در مورد شرکت‌های سهام خصوصی کرده است.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

سرمایه گذاری های جایگزین، سرمایه گذاری هایی هستند که به طور خاص برای سرمایه گذاران معتبری که از سرمایه گذاران خرده فروشی معمولی ثروتمندتر هستند، در نظر گرفته شده است. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در دارایی‌هایی انجام می‌شوند که در طبقات دارایی‌های سنتی قرار نمی‌گیرند، مانند سهام منفرد، اوراق قرضه، و غیره. همبستگی پایین‌تر بازار باعث می‌شود این سرمایه‌گذاری‌ها از نوسانات کمتری برخوردار باشند و از این رو این سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان پوششی در برابر تورم برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شوند. این سرمایه‌گذاری‌های غیر متعارف به‌عنوان ملموس (املاک، فلزات گرانبها، کالاها و غیره) و نامشهود (صندوق خصوصی، صندوق‌های تامینی، ارزهای دیجیتال و غیره) طبقه‌بندی می‌شوند.

صندوق های قابل معامله در بورس یا ETF ها سرمایه گذاری هایی هستند که بین سرمایه گذاری های جایگزین و سنتی قرار می گیرند. این به سرمایه گذاران امکان می دهد از فرصت های سرمایه گذاری جایگزین لذت ببرند در حالی که با مشکل عدم نقدینگی مواجه نیستند. علاوه بر این، برخلاف سایر صندوق‌های جایگزین، صندوق‌های ETF به خوبی تنظیم می‌شوند و به راحتی قابل مدیریت، فروش و تبدیل به پول نقد هستند.

Alternative Investment Difference

تفاوت های سرمایه گذاری جایگزین و سنتی عبارتند از:

مقالات پیشنهادی

این راهنمای تعریف و ویژگی های سرمایه گذاری جایگزین بوده است. در اینجا ما در مورد انواع سرمایه گذاری های جایگزین، استراتژی ها با مثال های واقعی صحبت می کنیم. همچنین می توانید از مقالات زیر درباره تامین مالی بیشتر بیاموزید -

نظرات

پرستون فرناندز می گوید

با تشکر از به اشتراک گذاری این وبلاگ آموزنده. آقا من یه سوال کوچولو دارم خوشحال میشم اگه جواب بدینآقا خوب است بانکداری سرمایه گذاری را به عنوان شغل انتخاب کنید، منظورم این است که زندگی بانکداران سرمایه گذاری چگونه است، خوب است یا بد. در تمام این مدت من فقط می خواهم بدانم زندگی بانکدار سرمایه گذاری چگونه است؟

دیرج وایدیا می گوید

سلام پرستون، سوال سختیه. آیا سرمایه گذاری بانکی خوب است یا بد؟برای کسانی که عاشق امور مالی هستند و با گذراندن 14 تا 18 ساعت در روز در دفتر مشکلی ندارند خوب است. کسانی که وارد این ورودی می شوند چون فکر می کنند "یو" است، خیلی زود از این صنعت خارج می شوند.

نولان کاولز می گوید

بابت اطلاعات متشکرم. من علاقه مند به یادگیری بانکداری سرمایه گذاری هستم. من وب سایت های زیادی را مرور کردم اما چیز مفیدی پیدا نکردم. آیا مطالب مطالعه ای دارید که از طریق آن بتوانم ترجیح دهم بانکداری سرمایه گذاری را یاد بگیرم. لطفاً اگر در این مورد اطلاعاتی دارید با من در میان بگذارید.

دیرج وایدیا می گوید

سلام نولان، شما می توانید به بسیاری از موارد بانکداری سرمایه گذاری در اینجا مراجعه کنید - بانکداری سرمایه گذاری

منابع بانکی سرمایه گذاریپایه و اساس بانکداری سرمایه گذاری، مدل سازی مالی، ارزش گذاری و موارد دیگر را بیاموزید.

به Wallstreetmojo Youtube بپیوندید

منابع اکسل رایگانMS Excel را از ابتدا یاد بگیرید. بر فرمول‌ها، نمودارها، میانبرهای اکسل با 3+ ساعت ویدیو مسلط شوید.

به اینستاگرام Wallstreetmojo بپیوندید

دوره رایگان مدلینگ مالیبا این راهنمای گام به گام (مطالعه موردی کلگیت) مدل سازی مالی را در اکسل بیاموزید

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.