درپوش بازار تعریف و بحث شده است

دریابید که چرا اندازه در مورد تجزیه و تحلیل شرکت ها اهمیت دارد.

CAP MARKET به ارزش کل سهام یک شرکت معامله شده عمومی اشاره دارد. درپوش بازار "سرمایه گذاری در بازار" ، یکی از راه هایی است که یک سرمایه گذار می تواند ارزیابی کند که یک شرکت چقدر ارزش دارد.

برای تعیین کلاه بازار یک شرکت ، به سادگی قیمت سهم را با تعداد سهام برجسته ضرب کنید.

در اینجا عمده فروشی Costco (NASDAQ: هزینه) به عنوان نمونه است. با قیمت های اخیر ، سهام Costco با قیمت 302. 45 دلار به فروش می رسد و 441. 52 میلیون سهم برجسته است. در این حالت ، 302. 45 دلار 441. 52 میلیون برابر یک کلاه بازار 133. 54 میلیارد دلار است.

اما چرا کلاه بازار مهم است و چگونه باید از آن استفاده کنید؟این یکی از بهترین اقدامات مربوط به اندازه یک شرکت معامله عمومی است که می تواند در مورد خرید سهام آن ، چیزهای زیادی را برای شما تعریف کند.

• شرکت های بزرگ تمایل به داشتن مشاغل با ثبات تر و بالغ تر دارند و خود را به مرور زمان اثبات کرده و شرایط دشوار تجارت را برای ظهور قوی تر می کنند. با این حال ، چشم انداز رشد برای شرکت های بزرگ می تواند محدود باشد زیرا آنها قبلاً از فرصت های اصلی خود برای رشد به اندازه فعلی خود استفاده کرده اند.
• شرکت های کوچکتر اغلب فضای بیشتری برای رشد دارند ، اما به طور معمول جوان تر هستند ، با مدل های تجاری خطرناک که هنوز خودشان را اثبات نکرده اند. شانس عدم موفقیت آنها می تواند بالاتر از شرکتهای بزرگتر باشد که خطر اضافه شده را ایجاد می کند.

در اینجا یک تفکیک سریع از چگونگی تقسیم بندی درپوش های بازار اغلب در میان شرکت هایی با اندازه های مختلف ارائه می شود:

به طور کلی ، سرمایه گذاران اغلب در سه دسته زیر به بازار نگاه می کنند ، زیرا این دسته از کلاه های بازار هستند که بیشتر سهام تمایل به سقوط دارند.

سهام بزرگ کلاه چیست؟

ارزش سهام سهام بزرگ بیش از 10 میلیارد دلار است. بسیاری از شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های جهان، شرکت‌های بزرگ هستند و اینها معمولاً شرکت‌هایی هستند که خود را به عنوان رهبران صنایع خود معرفی کرده‌اند. در حالی که بسیاری با فراز و نشیب چرخه‌های صنعت خود سر و کار دارند، این شرکت‌ها اغلب قوی‌ترین شرکت‌ها هستند و ثابت کرده‌اند که می‌توانند تهدیدات رقابتی را مهار کنند. سرمایه های بزرگ اغلب جایی هستند که بهترین سهام سود سهام را پیدا می کنید. این شرکت‌های بزرگ اغلب پول نقد بیشتری نسبت به تجارت مورد نیاز خود تولید می‌کنند و آن سرمایه اضافی را در پرداخت سود سهام به سرمایه‌گذاران برمی‌گردانند.

سهام با سرمایه متوسط چیست؟

سهام با سرمایه متوسط دارای ارزش بازاری بین 2 تا 10 میلیارد دلار است که حد وسط بین شرکت های بزرگ و کوچک را اشغال می کند. شرکت‌های با سرمایه متوسط اغلب در ایجاد مدل‌های کسب‌وکار موفق پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند و این به سرمایه‌گذاران آن‌ها تا حدی ثبات و محافظت در برابر چالش‌های آینده شرکت‌های کوچک‌تر می‌دهد. با این حال، حتی با وجود برخی سابقه‌ها، شرکت‌های متوسط نیز ممکن است با کار دلهره‌آور شکست دادن یا حتی مختل کردن رقبای بزرگ‌تر و با بودجه بهتر برای تحقق وعده‌های مالی خود مواجه شوند.

همه سرمایه های متوسط سهام رشد نیستند. آن‌ها ممکن است شرکت‌هایی باشند که در جایگاه‌های کوچک‌تری بدون چشم‌انداز رشد بزرگ فعالیت می‌کنند، یا ممکن است شرکت‌های بزرگ سابقی باشند که به دلیل تغییرات در چشم‌انداز رقابتی یا (مانند بسیاری از خرده‌فروشان آجر و ملات) برخی اختلالات در صنعت کاهش یافته‌اند.

سهام با سرمایه کوچک چیست؟

سهام با سرمایه کوچک به طور کلی به عنوان دارای ارزش بازار بین 300 تا 2 میلیارد دلار تعریف می شود. گاهی اوقات شرکت‌هایی با ارزش بازار کمتر از 300 میلیون دلار در این گروه قرار می‌گیرند، اگرچه بیشتر آن‌ها را در زمره سهام خرد طبقه‌بندی می‌کنند. آن‌ها عموماً سهامی در حال رشد یا تازه‌کار هستند که فقط پایشان را زیر پا گذاشته و به دنبال انجام کاری بزرگ هستند. در حالی که سهام با سرمایه کوچک در طول تاریخ به عنوان یک گروه بازدهی بالاتر از حد متوسط را ارائه کرده اند، بسیاری از آنها انتظارات را برآورده نمی کنند. سهام‌های با سرمایه‌ی کوچک نوسان‌پذیرتر از سهام‌های بزرگ‌تر هستند، به این معنی که خطر زیان در کوتاه‌مدت بیشتر است. این سهام عموماً به عنوان یک گروه متنوع و برای سال‌های متمادی به منظور کاهش این ریسک‌ها، بهترین مالکیت هستند.

نحوه استفاده از ارزش بازار

کلاه بازار هنگام ارزیابی اندازه یک شرکت مفید است. اما اجازه ندهید که ارزش بازار یک شرکت باعث شود شما سهام بزرگ یا حتی مگا کلاه را به عنوان "خرید خیلی بزرگ" رد کنید. اقتصاد جهانی بسیار زیاد است و به بیش از 7 میلیارد نفر و با طبقه متوسط در حال رشد خدمت می کند. یک شرکت 10 میلیارد دلاری که در یک بازار چند تریلیون در حال خدمت است ، می تواند به میزان قابل توجهی رشد کند.

علاوه بر این ، شرکت ها می توانند بدون افزایش سریع کلاه بازار خود ، بازده قوی در هر سهم را تحویل دهند. بازپرداختهای سهام که باعث کاهش سهم سهم می شود ، سرمایه گذاران بلند مدت را با یک قطعه بزرگتر از شرکت پاداش می دهد ، در حالی که سود سهام پول را مستقیماً به جیب شما باز می گرداند. این دو چیز در ترکیب می تواند به میزان قابل توجهی در مورد رشد کلاه بازار برای سرمایه گذاران برای بازده بالاتر از حد متوسط کاهش یابد.

مباحث مربوط به سرمایه گذاری

درآمد ناخالص ماهیانه

جریان ماهانه خود را قبل از مالیات با استفاده از این متریک محاسبه کنید.

ارزش ذاتی سهام

ارزش یک معیار مهم است که هنگام ارزیابی سهام در نظر گرفته می شود. در اینجا نحوه انجام آن آورده شده است.

چه اتفاقی می افتد که سهام حذف شود

هنگامی که یک شرکت از رعایت مبادله خارج است ، این همان اتفاقی است که می تواند رخ دهد.

شرکت های معامله شده عمومی

این بدان معنی است که یک شرکت سهام سهام خود را برای خرید عموم ارائه می دهد.

برعکس ، شرکت ها - اغلب کلاه های کوچک که به پول نقد نیاز دارند - ممکن است سهام را برای تأمین اعتبار ، پرداخت بدهی یا فقط نگه داشتن چراغ ها بفروشند. وقتی این اتفاق بیفتد ، کاهش می یابد - رقیق می شود - چه مقدار از شرکت ارزش هر سهم را دارد. به عنوان مثال ، اگر شرکتی با 10 میلیون سهم شماره و 1 میلیون سهم جدید به فروش برساند ، 10 ٪ از سهام سابق شما اکنون متعلق به سهامداران جدید است. نکته اصلی در اینجا در نظر گرفتن تاریخچه خرید و رقت سهام یک شرکت است.

بیشتر سرمایه گذاران دریافتند که داشتن یک سبد متنوع که شامل سهام کلاه های مختلف بازار است ، بهترین است. این امکان را به شما می دهد تا سطح بازده مورد نظر و ریسک را که اهداف شما را برآورده می کند ، تنظیم کنید. اگر می خواهید نمونه کارها شما پایدارتر باشد ، می خواهید تخصیص بیشتری از سهام بزرگ داشته باشید. اگر هدف اصلی شما افزایش اندازه نمونه کارها در طی سالهای متمادی است ، احتمالاً می خواهید سهام کوچکتر و متوسط را در اختیار داشته باشید.

جیسون هال در هیچ یک از سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد. Motley Fool موقعیت هایی دارد و Costco عمده فروشی را توصیه می کند. Fool Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد.